Независимый финансовый советник для состоятельных клиентов
Финансовое планирование и инвестиции
– две главные составляющие для сохранения и приумножения капитала.
Планирование помогает поставить финансовые цели и принимать обоснованные решения, связанные с капиталом, а грамотное инвестирование - ключевой способ достигнуть их.
> 13 лет
На финансовых рынках
....
> 3 млн $
Средств клиентов
в активном управлении
> 13%
Среднегодовая доходность
портфелей клиентов
95%
Клиентов работает со мной на постоянной основе
Мои клиенты успешные в своем деле люди, которые находятся в начале пути накопления и приумножения капитала или уже имеют капитал и задумываются как его сохранить и передать будущим поколениям.
В моем арсенале есть все решения, способные закрыть эти вопросы. Инвестиционные стратегии под любой риск-профиль, а также инструменты структурирования активов и безопасной передачи их по наследству.
Мои клиенты
Услуги
Мой спектр услуг включает в себя все необходимые решения для эффективного управления, приумножения и передачи капитала по наследству. Если вы не нашли подходящей услуги, свяжитесь со мной. Совместно с проверенными партнерами, мы сможем предложить вам подходящее решение
Я предлагаю все свои знания, опыт и компетенции для решения ваших задач
Мой опыт, профессиональные навыки управляющего и проверенные партнеры позволяют комплексно подойти к решению ваших финансовых задач. Для их достижения предлагаю не только лучшие инвестиционные решения на рынке, но и имею собственный набор инвестиционных стратегий, которые ускорят достижение поставленных целей.
Мой инвестиционный подход предполагает не только пассивное инвестирование, но и активное управление портфелем или его частью в периоды сильных макроэкономических изменений, что позволят обеспечить более высокую доходность на долгосрочном горизонте, а значит ваши цели будут достигнуты быстрее
В моей профессии финансового советника доверие клиента играет решающую роль. Клиенты делятся со мной чувствительной информацией о своих финансах, активах и доходах. Для меня высшим приоритетом является поддержание этого доверия.
Сбережения как приоритет
Многим состоятельным клиентам важнее сохранить свои средства, а не просто заработать на инвестициях. Моя задача - не только помочь им увеличить свой капитал, но и обеспечить надежное сохранение средств, чтобы клиент мог быть абсолютно уверен в этом.
Нацеленность на досрочнолгое сотрудничество
Работа с клиентами на долгосрочной основе, позволяет поддерживать уникальные финансовые стратегии, адаптированные к их меняющимся потребностям и целям. Это позволяет нам эффективно управлять финансами на протяжении долгого времени.
Персональный подход
Подход, разработанный исключительно для вас, учитывает ваши уникальные финансовые цели, потребности и ситуацию. Это позволяет максимально эффективно управлять вашими финансами.
Задайте свой вопрос, и я свжусь с вами для обсуждения
Чтобы финансовые цели (сформировать пассивный доход, построить дом мечты и др. ) не оставались просто целями на бумаге, а стали реальностью, необходимо их просчитать и наметить четкий план действий
Предварительная встреча
Знакомимся, определяемся с кругом задач, выбираем подходящую услугу и определяем дальнейшие совместные действия.
Предварительные встречи предпочитаю проводить в видео формате или очно в Москве. Живое общение более информативно, помогает составить более полную картину друг о друге и понять потребности
Встреча по видеосвязи для сбора информации, необходимой для реализации услуги. Особенно тщательно я подхожу к оценке риск-профиля клиента. Несмотря то, что эта процедура достаточно стандартна, она имеет очень важное значение. Если риск-профиль определен неверно может появиться дискомфорт в работе. Моя же задача, чтобы вам было психологически комфортно
Обычно предлагаю 2-3 варианта стратегий. Доступно рассказываю о всех плюсах и минусах стратегий, подсвечиваю абсолютно все риски. Мы совместно выбираем наиболее подходящую.
Во время разработки стратегии могут быть дополнительные встречи, переписка для выяснения подробностей
В случае с финансовым сопровождением, на ежемесячной основе провожу встречи по видеосвязи или очно в Москве. На них обсуждаем все вопросы, в случае необходимости обсуждаем корректировку стратегии. Раз в квартал предоставляю отчетность
Мои партнеры - это надежные компании, с которыми я сотрудничаю, чтобы обеспечить моим клиентам более широкий доступ к финансовым продуктам и современной инфраструктуре